约翰(比利·查平 Billy Chapin 饰)和佩尔(萨莉·简·布鲁斯 Sally Jane Bruce 饰)是一对苦命的兄妹,他们的父亲本(彼得·格雷夫斯 Peter Graves 饰)因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前,本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里,并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利(罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰)是一个败絮其中的牧师,偶然间他得知了这笔赃款的去向,出狱后,哈利找到了本的妻子薇拉(谢利·温特斯 Shelley Winters 饰),他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父,就此,哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉,将他弃尸河底,又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际,恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利,他们一路流浪来到了一个陌生...
一直以来,科克(安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)都希望成为能够独当一面的魔术大师,然而,理想和现实之间的距离的遥远的,时至今日,科克亦只能在老师的演出中充当龙套演员。
一次偶然中,科克发现了一个名为“菲兹”的木偶,之后,他学会了神奇的腹语术,成为了菲兹的主人。没过多久,科克和菲兹这对古灵精怪的搭档就获得了观众们的欢迎和认可,科克因此而实现了自己的梦想。然而,就在此时,科克震惊的发现,原本只是木偶的菲兹竟然渐渐开始有了自己的思想,不仅如此,它还试图控制科克,将科克变为了它的傀儡。在痛苦和矛盾中,科克会怎样回应自己这位“老朋友”呢?