“水妖”的传说在西方家喻户晓,据说那是一群住在海、河或森林中的美丽少女。一栋公寓的门卫克里夫兰(保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰)在夜里巡逻时,发现在游泳池里有一位少女,他救她出来,得知她名叫斯托丽(布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰),原来就是传说中的水妖,正在被怪兽追逐。为了帮助斯托丽回到原来的世界,克里夫兰找来许多大厦住户帮助,也慢慢爱上了这个与众不同的女孩,可惜时间紧迫,斯托丽在这个世界耽搁越久,越会惹来怪兽袭击,甚至开始威胁这个世界人们的生命……
一次偶然中,雷吉纳(桑迪·牛顿 Thandie Newton 饰)邂逅了名为查理(斯蒂芬·迪兰 Stephen Dillane 饰)的男子,两人很快就坠入了爱河,并且决定携手步入婚姻的殿堂。可新婚的甜蜜劲过去之后,雷吉纳发现查理是一个背负了许多秘密的男人,这个整天躺在自己身边的男人,自己或许对他毫不了解。于是,雷吉纳决定去旅行散心,顺便思考一下自己的这段草率的婚姻。
可是,当雷吉纳返回巴黎住所后,等待着她的并非查理,而是空空如也的房间,以及自称是查理同伴的三个陌生人。三人告诉雷吉纳,查理手上拿着本该和他们平分的一大笔钱,如今查理失踪了,身为他的妻子,雷吉纳有责任供出这笔钱的下落。
泰山(Harrison Chad 配音)年幼时和母亲卡拉(格伦·克洛斯 Glenn Close 配音)过着相依为命的生活,因为其人类的外表和特殊的身份,泰山遭到了同族人猿们的轻视和欺侮,只有塔克(Brenda Grate 配音)愿意当他的好朋友。在孤独之中泰山慢慢长大,他的内心十分期望能够获得人猿们的认可和肯定。
一场意外的发生让泰山意识到,自己永远也无法融入到族群之中,悲伤而又愤怒的他选择了离家出走,邂逅了离群索居的三只猩猩,在它们的身上,泰山终于感受到了被信任和信任他人的感觉。传说中,无人涉足的黄山之中居住着可怕的怪物,而在机缘巧合之下,这只神出鬼没的怪物和泰山相遇了。