她是世界上最后一只孤独的独角兽(米亚·法罗 Mia Farrow配音),一直平静地生活在一片美丽的森林里。为了找寻失散的同伴,她毅然离开了熟悉的森林,踏上了寻找同类的旅程。一路上,她与人类朋友一个年轻的魔法师施曼德里克(艾伦·阿金 Alan Arkin配音)和一个热情的江湖侠女莫利(黛咪·格兰姆斯 Tammy Grimes配音)结伴同行。途中,变成人类少女的独角兽与李尔王子(杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges配音)深深相爱。终于,经历种种磨难与环环险境,他们合力解救出被囚禁的独角兽们。她又回到了属于她的森林里,自由地生活着。
作曲家以及音乐学院教授约翰•罗素(George C. Scott 饰)和妻子女儿共度假期,然而突如其来的车祸夺去妻女的性命。孤独悲伤的约翰离开纽约,来到西雅图一所大学任教。他在当地找到一栋已经空闲12年之久的旧房子,虽然破旧,但清静的环境正是和约翰的音乐创作。
但搬入后他却发现,每当早晨6点左右房子内就会传出奇怪的声音,不久后约翰更惊恐地意识到,房子里竟然还住着一个儿童的鬼魂。在鬼魂的示意下,约翰开始有意识的探究这栋房子背后所隐藏的秘密……