二战期间，同盟国和轴心国展开军备竞赛，各国不断开发新式武器，旨在在挫败对手方面赢得先机。与老牌欧美工业国家相比，日本方面无论在资源还是技术上都远远落后于对手。经过技术人员和爱国志士的不断努力，终于独立开发出在二战期间名噪一时的零式战机。零式战机尽量减轻机身重量和防御能力，灵活性、攻击能力和续航能力大大提高，在太平洋开战初期占尽了优势。 横须贺海军基地的一等兵滨田正一和水岛和夫在长官的鼓励下，双双成为零式战机的驾驶员和后勤保障人员。他们满怀爱国热情，一次次驾驶战机冲上蓝天。与此同时，美军也针对零式战机对本国的战机进行更新，加上日本海陆军高层的固执，零式战机的辉煌一去不复返……

日本军队在缅甸战场受到英军的猛烈攻击，不得不向泰国撤退。溃军中的一队日本士兵唱着《士屋》歌，上等兵水岛弹着琴。部队在接近泰国边境时传来了日本战败的消息。于是大家放下了武器。水岛被派往附近的三角山，去劝说仍在抵抗的日军投降，一去便杳无音讯。当井上小队的降兵被送到缅甸南部的姆顿时，发现水岛还活着，原来三角山战斗停止后，他出家当了和尚，他与一只鹦鹉为友。随时随地掩埋日本军人的尸体，井上队长打听出了原委，也买了一只鹦鹉并教它说话。水岛听到士兵们的歌声，又弹起了竖琴，但是避而不见。然后又返回了森林。士兵们乘船离开缅甸。在荒凉的山岭上．水岛身披僧衣，遥望着远去的船。