原作：江户川乱步的《魔术师》

很久以前，在遥远偏僻的山村，山上的夜叉池经常决堤泛滥，为害村民。最终人类和池中的龙族达成协议，规定人类必须每天早、中、晚敲钟三次，夜叉池的水才不会肆虐。这个传说代代相传，到了现代，只有一位老人还在坚守这个传说，按时敲钟。老人临终前，将敲钟的任务托付给逃避城市文明的年轻人荻原晃，荻原和妻子百合守护在这里，过着简单幸福的生活。

南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。 　　学校运动会上，清水不幸抽签抽到要和南条一起参加蒙眼比赛，在比赛的过程中，两人不慎冲向了观众席，剧烈的冲击之下，清水晕了过去，是南条将她送到了医务室。清水偷偷的告诉南条，自己刚刚尿裤子了，拜托南条去给自己买新内裤，哪知道这件事情却被学校误会了，他们认为南条触犯了校规的高压线，打算将他免职，为了替清水保守秘密，南条一直都没有将真相说出来。