落第举子何云青（石隽饰）受高僧所托，前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能沟通阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜，云青受邀到王婆府上吃饭，结识了一位妙龄少女乐娘（徐枫饰）。此时有个番僧闯上门来，云青认得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他赶走。席间，乐娘击鼓助兴，云青在鼓声中渐渐昏迷。次日云青醒来，发现与乐娘共处一室，他不记得昨夜之事，乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲，结为夫妻后，云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子，整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后，隐藏了一个极大的阴谋，王婆与乐娘，真实身份到底如何……

本片讲述了小哪吒偷吃了一个仙桃，但又不慎将另外七个新结的仙桃弄落凡间，结果造成鹰，鼠，马，蟾蜍，白猿，龙，狐狸七个动物成精。哪吒三兄弟下界将妖怪先后打败，之后妖精又引来助周伐纣时阻挠西周军队的梅山七怪，结果最后杨戬亲自出面才将其制服。