西北地区秦岭深处，禾禾（杜源 饰）是个见过世面的复员军人，他想通过辛勤的劳动改变自己和家人的生活状况，但倒霉的他烧窑窑塌、养鱼鱼死。媳妇秋绒（徐守莉 饰）不满意他的折腾跟他离了婚，带着未满周岁的儿子栓栓单独过。同村的灰灰（辛明 饰）是个满足于衣食温饱的庄稼人，他不相信农民不种地也能富裕起来。但他媳妇桂兰（岳红 饰）可不这么想，她希望眼前的苦日子能有所改变，这一切源于复员的禾禾对外面世界的描述。为了改变生活现状，禾禾卖过豆腐养过柞蚕但都无功而返，然后在县科协的帮助下，又养起了鼯鼠。这时，灰灰和桂兰之间的“战争”已经发展到了白热化......

解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：他奉命去搞弹药，无意中救了敌军工总管林南轩（史进 饰）的女儿林晶（庞敏 饰），得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家，窃取计划。沈的表现赢得林全家信任，他智取到保险柜钥匙，怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆解放前夕，林南轩出逃后自杀，C-3计划仍无踪迹，沈兰和助手朱玉雯（吴竞 饰）并不灰心，通过走访群众，终于找到设计C-3方案的工程师江漓帆（章杰 饰）......

1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情，而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝（丛珊）结为夫妻后，许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为，国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后，个人更应该同亲朋一起，不离不弃地跟着她走向新生。

千岁朱望哲遭当朝天子忌恨，旋即沦落为朝廷追捕的要犯。他依靠侠女的帮助躲过恶吏追杀，谁知才出虎穴，又入狼窝，被老谋深算的唐员外囚禁在庄园内，作为投机所用的砝码。这一天，唐员外的儿子刺猪因为家里的狗被人打伤，于是带着家丁在市集上横行霸道，为非作歹。酒馆厨子胖发子和在街上摆着兽医摊的瘦达子（梁天饰）都被他欺负。关键时刻，一个足智多谋的美丽女孩出手相助，谁知却勾起了刺猪的贪婪色心。胖发子和瘦达子义薄云天，并且都暗暗喜欢上了这个姑娘。他们原指望为了姑娘出一口恶气，谁知却阴差阳错担当起拯救千岁的重任。两个傻乎乎的小人物，就这样不知不觉成了左右国家命运的大侠……

唐小西（秦翊配音）是个可爱而又聪敏的男孩子，唯一的缺点就是做事情拖延，无论父母还是老师让他做什么事情，他总会说“下次做”，为此，他惹了不少的麻烦，吃了许多的苦头，但依然记不住教训。对于唐小西的所作所为，时间哥哥感到十分生气，一怒之下，他从闹钟里飞走了。灰老鼠带着唐小西来到了一个没有时间约束，自由自在的地方，可是，由于没有规矩，那里的一切都乱了方寸。辗转之间，唐小西和途中结识的小熊、小鸭子一起来到了一间豪华的宫殿里，在这里居住着可怕而又贪婪的巨人。面人告诉唐小西，只有找到时间哥哥，一切在能够恢复成从前的样子。

纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋饰）派出了弟子灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲饰），还给了他两件法力无边的法宝。时值龙王寿辰，龙子为了尽孝，来到人间掠夺童子，哪吒出手相救，失手将龙子打死。龙王找到了李靖，施法水淹陈塘关，以要挟李靖交出哪吒，杀之而后快为自己的孩子报仇。李靖害怕百姓无辜遭殃，只得就范。哪吒顾全大局，自刎以平息龙王的愤怒，太乙真人被哪吒的情深义重所感动，让他以莲花之身复活，助周伐纣。

常青公社的马大车驾着一辆装满化肥的三驾马车走在首都京郊某条车水马龙的公路中央。为了确保首都蔬菜供应以及环境卫生，北京有关部门决定禁止马车进城，并委派艾京华到常青公社装备一批汽车代替马车进城送菜。以马大车为首的马车把式们却把艾京华视为眼中钉。马大车的儿子马三辈站在未婚妻艾京华一边和爸爸展开了斗争。在结婚筵席山，马大车才知道艾京华就是自己的儿媳妇，公公和儿媳妇终于相互理解。马车不能进城了，马大车赶着马车在京郊公路上担负着汽车无法完成的运输使命。

常青公社的马大车驾着一辆装满化肥的三驾马车走在首都京郊某条车水马龙的公路中央。为了确保首都蔬菜供应以及环境卫生，北京有关部门决定禁止马车进城，并委派艾京华到常青公社装备一批汽车代替马车进城送菜。以马大车为首的马车把式们却把艾京华视为眼中钉。马大车的儿子马三辈站在未婚妻艾京华一边和爸爸展开了斗争。在结婚筵席山，马大车才知道艾京华就是自己的儿媳妇，公公和儿媳妇终于相互理解。马车不能进城了，马大车赶着马车在京郊公路上担负着汽车无法完成的运输使命。

苏州评弹艺人郭月庭与妻子美玉以及孪生女儿白梅和红梅过着清贫、和睦的生活。不料祸从天降，恶霸丘龙欲强占美玉，搏斗中将美玉所绣“梅花巾”撕破。郭月庭盛怒之下，挥刀劈伤丘龙，怀揣一角梅花巾逃往海外。美玉携女儿随丈夫的师兄夏月清逃奔上海，又因战乱同月清与红梅失散。后美玉精神失常跳崖身亡。白梅被善良的农村绣花女芬妈收养，学会了刺绣；红梅则随夏月清以卖艺为生。两姐妹辗转流离，又相继回到故乡。白梅在绣庄杜经理家当绣娘时，与杜家少爷、青年画家石磊相爱。不料她为石磊精心绘绣的《梅竹图》却被杜妻窃为己有，送到国际博览会上得了金奖。白梅说出真情，反遭杜家监禁。与此同时，红梅于卖唱时遭恶霸丘龙调戏，夏月清与丘龙搏斗而惨遭毒手，红梅夺枪将丘龙打死。警察在追捕红梅时，误将从杜家逃出的白梅抓获。红梅则被杜家爪牙抓回杜家。杜妻为隐瞒《梅竹图》真情，用药将红梅的嗓子毒哑，并将她送入监牢。不料，红梅竟与白梅同关一室。芬妈闻讯前来探监，道出白梅身世，姐妹二人恍然大悟，挥泪相认。不久，苏州解放，两姐妹重获新生。红梅哑病被治愈，将家中遭遇编成评弹演唱。恰逢流落海外四十余年的郭月庭归国寻亲，来书场听书。父女三人意外重逢，各自取出珍藏的梅花残巾拼合一起，分离的骨肉终得团聚。

抗日战争初期，国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具，全校师生在校长江炜成（智一桐 饰）率领下，肩挑人抬，终于在一座小镇上安顿下来。在这里，他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪（祁明远 饰）百般阻挠学生们的爱国行动，江校长在广大进步师生的支持配合下，与反动势力展开了针锋相对的斗争。迫于战局发展，钱大继续西迁，西迁路上，满目疮痍。江的妻子田婉（向梅 饰）病死在途中，儿子松松和学生陆华（符冲 饰）也被敌机炸死。面对幕幕惨状，不少人对西迁不抱希望，也有人提出散伙。江校长强忍失妻丧子之痛，通过耐心说服教育，让大家树立“誓与钱大共存亡”的信心......