故事发生在1979年冷战期间，冈特（大卫·克劳斯 David Kross 饰）和皮特（弗莱德里奇·穆克 Friedrich Mücke 饰）身处东德统治者的铁腕政权之下，虽然被限制了行动，但是两人并没有放弃对于自由的追求，他们利用长达两年的时间，策划了一起惊天大逃亡。
两人动用了手边一切能够得到的资源，制作了一个巨大的热气球，他们打算用最朴素也是最直接的方式，带领着他们的家人逃往西德。然而，就在一行人即将越过边境之际，热气球却因为意外而坠毁了，与此同时，他们的行动也引起了秘密警察的注意，针对他们的追捕很快展开了。一边躲避追兵，冈特和皮特还要一边想方设法制作新的热气球，一场与时间的竞赛开始了。
杰克?拉莫塔（罗伯特?德尼罗 Robert De Niro 饰）出身于纽约的布鲁克林区。自小便进行拳击训练的杰克很快就在拳击界崭露头角，他因在比赛中出拳迅猛，打击对手毫不留情，表现得就像一头公牛，被称为“愤怒的公牛”。
虽然杰克表现出色，但因为他为人耿直，不肯屈服于黑手党的安排，所以在当时他一直无缘于挑战拳王金腰带。在多次失意后，杰克终于向黑手党屈服，听从安排输掉了一场比赛。之后杰克如愿挑战了拳王并顺利加冕。
加冕后的杰克不仅没有体会到预想中的兴奋，反而看透了拳击界的种种黑幕，决意退出。
本片从一个宫廷乐师萨里埃利的角度，为我们呈现了天才莫扎特的一生。萨里埃利（F·莫里·亚伯拉罕 F. Murray Abraham饰）是维也纳音乐界里有名的人物，自视甚高的他自从遇到了莫扎特（汤姆·休斯克 Tom Hulce饰），心里的妒嫉之火便熊熊燃烧不能平息。莫扎特总能以他超乎常人的音乐作品赢得全场惊叹，他的《费加罗的婚礼》等歌剧，都成了传颂千古的经典。
萨里埃利对莫扎特又羡慕又嫉恨的心理已经发展到几乎扭曲的地步。他在莫扎特的事业上一次次的从中作梗——故意缩短歌剧的上演周期，恶意删改莫扎特的作品，在莫扎特承受着丧父之痛时给他无情的精神折磨。贫穷虚弱的莫扎特在生命最后的几年里，写就遗作《安魂曲》，一代大师35岁就与世长辞，留下不朽作品。而萨里埃利，早有等待他的宿命般的结局。
