影片揭露三十年代爱尔兰一间男童院的阴暗面。男主角富有改革社会的理想，相信诗歌可改变人心。他刚打完西班牙内战回来，在男童院当教师，即跟暴戾成性的院长神父发生冲突。这些每因小过而被关进来的少年，在院长眼中只是畜牲，但整个教会和国家均对神父的暴力和性侵犯视而不见。

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沙迪（萨莱·巴克里 Saleh Bakri 饰）的妹妹就要结婚了，根据村里的传统，沙迪必须和父亲（穆罕默德·巴克里 Mohammed Bakri 饰）开着他们的小车，挨家挨户的当面将请柬送给亲戚朋友们。这也就意味着，沙迪一路上都要和自己久别重逢的父亲捆绑在一起。 　　沙迪对于父亲的很多生活习惯都非常的看不惯，觉得他思想顽固而落后，就像家乡里的大部分碌碌无为的人一样。在沙迪很小的时候，母亲无法忍受村里闭塞的环境，选择抛弃了丈夫和孩子们远走他乡，虽然沙迪失去了母爱，但是现在的他完全可以理解母亲当初的选择。随着旅行的行进，沙迪和父亲之间的关系越来越紧张起来。

童家老太爷十八年前为孙子天赐与门当户对的岳家定下娃娃亲。之后，童、岳两家失散多年。终于有一天，童夫人打听到了岳家的下落，遂上门提亲，这时的岳家已破落。岳家小姐弯弯对天赐一见钟情，而天赐却爱着另一个女孩安宁。善良的弯弯为了成全天赐，决定放他俩私奔。然而峰回路转，天赐最终没有和安宁走到一起。一年后，已经是一名军人的天赐回来了，他娶了弯弯作妻子。