抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？

首先要声明一点，站在我们眼前的大块头肥妞贾兹敏·比特摩尔可没披挂什么橡胶皮囊，她是个货真价实的肥妹有情天，虽然她在人前一副“性感肥妞”代言人的派头，可心里压根就不相信是因为脂肪而美丽。 　　贾斯敏与同病相怜的挚交斯特西坚信三件事：她们都不满足于在布鲁姆菲尔德女性时尚用品店的店员生活；她们憎恨苗条女孩儿；她们需要男人，尽管两人对此不抱希望。贾斯敏有个梦想，就是成为时尚设计师，专为肥妞们设计服装……

塔特是个重犯，在押送的途中，被他的同伙霍根救下。前警长马特知道后，立刻去追捕。扔下妻子和儿子在家。马特没想到，为了报仇，塔特竟然直奔他的家中，杀死他的妻儿。塔特继续潜逃，马特追到埃斯奎索，希望能在那里找到塔特。　　艾迪的农场要保不住了，小镇上的恶霸霍恩先生要抢占他的农场。为了找人帮他，他只身跑到埃斯奎索，没想到在塔特和马特的枪战中毙命。　　马特愧疚，来到艾迪家，帮助艾迪保住家园。恶棍霍恩在警长蒙特罗的帮助下，找到塔特，他要强行抢占艾迪的农场。　　马特带着大家与霍恩的人应战，没想到塔特竟然抓住了艾迪的外甥，塔特威胁马特，要杀死他…

一个胖子和一个瘦子，他们约定去外闯荡。胖子说死后想变成马，瘦子说还想做自己。 他们二人爱上一个姑娘，可是姑娘不理会他们。于是胖子决定要跳海死，跳海前遇到一个军官，军官劝说他们参军。 在军营里，他们演出了一场场的闹剧。最后竟然发现，军官是那位姑娘的未婚夫。 胖子和瘦子被抓进了牢房，他们俩又逃了出来，最后跑到了飞机里面，阴错阳差的驾驶着飞机跑了，但最后飞机坠毁，胖子死了，瘦子无恙。 瘦子回到家乡，听见一匹马叫自己，那马说自己是胖子。于是两个朋友又见面了…